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一文秒懂全球pe与pp供应格局变化趋势

发布时间:2016-03-28 05:42:06 来源:ZZ91 浏览量:910

美国页岩气革命引发的石化品产能建设热潮即将迎来投产期,大量石化产品上市的影响是业界共同关注的焦点。从ICIS最近发布的统计数据分析,未来几年美国PE(聚乙烯)和PP(聚丙烯)市场将呈现截然相反的走势。


由于美国新一轮火爆石化建设热潮中的聚合物项目以页岩气衍生的乙烷为原料,因此更多产品以聚乙烯(PE)为主。丙烯产能不会大幅提升。北美PE供大于求,需要寻找新的出口市场。与此相反,聚丙烯(PP)供应紧张并有加剧趋势,生产商利润将得以提高。这种局面预计将持续好几年。


为了满足本土需求,出口减少,进口增加。受上述因素影响,PP买家遭遇价格上涨,卖家利润提升,这样一来,投资扩大美国PP产能的必要支撑已然形成。


美国PP价格区间大


这种情况已出现好些年了,美国PP买家支付的价格区间很广,多数合约价远高于进口货价格。这种定价差异巨大的情况将会在未来两年内恢复正常。


尽管丙烯产能将增加,但聚合物产能方面却面临瓶颈。不过也有一些PP扩能计划。在美国得克萨斯州,REXtac位于Odessa两条累计产能为20万吨/年的PP生产线将于2017年复产;Braskem正在评估于2020年之前在La Porte新建一套40万-50万吨/年世界级PP装置。台塑已批准在Point Comfort新建一套38万吨/年PP装置,但何时开建仍是未知数。在加拿大艾伯塔省,Goradia Capital打算在2019年底之前建设一套45万吨/年PP装置,位置毗邻Williams公司拟建的丙烷脱氢装置。


总的来说,PP市场将对买家不利。供应将紧缺,有必要制定进口战略。未来三到五年,由于供应继续收紧以及较晚入市者的进口货选择不多,价格将走高。


北美PE将出口至何方?


美国页岩气的出现带来了大量极具价格竞争力的天然气,并在美国掀起石化建设热潮。


2014年北美PE主要流向中南美洲——中南美洲共进口了近129万吨PE产品(各种级别)。2020年进口量预计将提高43%。中南美洲的本土PE产量预计不会大幅增加,但当地的PE总进口量预计将仅增长22%,这意味着北美PE在当地的市场份额或将扩大(本文中,墨西哥属于北美一部分)。


亚太地区对北美PE的需求增长最多。据预测,2020年亚太地区的北美PE进口量将较2014年增加518%,达到114万吨。



2020年北美PE预计出口量:


亚太:120-130万吨


东北亚:320-330万吨


中东:10-15万吨


非洲:15-20万吨


欧洲:50万吨


中南美洲:180-190万吨




全球供应格局变化


今后,亚太地区的PE供应龙头仍是中东。2014年到2020年,中东至亚太的PE出口量将从240万吨提高至260万吨,涨幅8.3%。2020年亚太地区的PE进口总量预计达到480万吨。


2020年北美至亚太的PE出口量将提高5倍。亚太消费量居全球之首,2020年PE消费量将达到1300万吨,其中53%来自中东(其在东北亚市场份额将缩水9%),23%来自北美(在亚太市场份额将扩大17%)。


2020年北美生产商将增加对非洲的PE出口,涨幅达121%,但总量颇小,为17.5万吨。2020年非洲的PE总需求将增长125%。


2020年欧洲进口需求增速将略高于29%,主要供应源仍将是中东(77.8%)。目前中东在欧洲PE进口市场中占75.4%的比重,北美次之(8.8%)。


据预测,北美PE 2020年的主要出口市场将是东北亚(45%),然后是中南美洲(27%)、亚太(16.7%)、欧洲(7.3%),非洲、中东和前苏联地区将共占4%。


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