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底部支撑较强 建筑钢材价格偏强震荡态势运行
来源于:91再生 时间:2019-01-10 11:18:20 热度:109

 

概述:总结12月份市场,投机需求表现尚可,整体需求水平一般,钢厂产量下降背景下,厂库下降,社库增加,供需基本面表现尚可,价格低位震荡。 步入1月,冬储来临,建筑钢材价格走势几何?笔者尝试通过以下角度进行分析解读。


▌一、12月主导城市价格涨跌互现,全国均价偏弱震荡。


表1:全国建筑钢材均价及主导城市价格变化


12月份国内建筑钢材均价偏弱震荡。截止29日,主要城市螺纹钢价格涨跌互现,其中上海、广州二城螺纹钢价格月环比分别下跌60元/吨,下跌60元/吨。 华北地区整体表现稍强。主要城市螺纹钢全国均价3961元/吨,月环比下跌45元/吨,线材全国均价4054元/吨,月环比下跌51元/吨。


▌二、供给分析


1、钢厂建筑钢材开工率、实际产量分析


图1:全国建筑钢材钢厂螺纹钢、线材开工率


Mysteel调研全国建筑钢材钢厂开工率中,螺纹钢、线材均出现回落。截止12月28日,螺纹钢开工率为71.48%,月环比回落2.29%,年同比增加1.98%;线材开工率为71.01%,月环比回落1.18%,年同比回落1.19%,整体呈现下降趋势,降幅扩大。


2、钢厂建筑钢材产量分析

图2:全国建筑钢材钢厂螺纹钢、线材实际周产量


Mysteel 调研全国建筑钢材钢厂产量中,螺纹钢、线材产量均出现下降。截止12月28日,螺纹钢周产量为332.93万吨,月环比下降6.28万吨,年同比增加33万吨;线材周产量为137.4万吨,月环比下降4.86万吨,年同比增加3万吨。 纵观全月,产量表现整体回落趋势,但同比产量水平依旧偏高。


3、钢厂建筑钢材库存分析

图3:全国建筑钢材钢厂建筑钢材库存


Mysteel统计建筑钢材库存总量为244.16万吨,月环比减少36.50万吨,年同比减少23.67万吨;其中螺纹钢库存189.64万吨,月环比减少18.75万吨,年同比减少23.82万吨;线材库存54.52万吨,月环比减少17.75万吨,年同比增加0.15万吨。 12月份钢厂产量出现下降,同时投机需求出现,厂库在淡季不增反降。


▌三、市场库存分析


图4:Mysteel国内建筑钢材库存


Mysteel统计建筑钢材库存总量为422.13万吨,月环比增加27.47万吨,年同比增加0.93万吨;其中螺纹钢库存314.91万吨,月环比增加19.83万吨,年同比减少3.46万吨;线材库存107.22万吨,月环比增加7.64万吨,年同比增加4.39万吨。 投机需求相对终端需求更为旺盛,市场库存出现累积。


▌四、需求分析


表2:Mysteel成交量统计


Mysteel统计12月份全国日均成交量为15.80万吨,月环比下降3.70%,年同比增加0.69%。分区域来看,除华南、西南、中南需求情况尚可以外,其余地区成交均出现了明显萎缩,其中东北、西北受跌价及季节因素影响,成交分别减少42.94%和43.36%。


图5:Mysteel量价对比图


▌五、出口分析


据海关总署统计,2018年11月份我国钢材出口529.8万吨,环比下降20.20万吨,降幅为3.67%;1-11月累计出口钢材6377.8万吨,去年同期为6975.1万吨,同比下降8.6%。


具体市场情况来看,随着11月份国内整体钢价大幅下挫,钢厂出口FOB报价也出现大幅下跌,钢厂订单情况也有所回暖。从近期出口价格来看,国内螺纹钢出口FOB报在475美元/吨左右,热卷FOB报在490美元/吨左右,Q235方钢FOB报在466美元/吨左右,报价普遍较上月回落。 随着年关将至,国内下游需求将步入冰点,钢厂出口意愿增加,同时中美贸易战缓和也一定程度利于钢材出口。综合来看,预计后期我国钢材出口或将出现回暖。


▌六、成本分析


图6:螺纹钢生产成本及利润


截止12月29日,高炉厂螺纹钢生产成本为3470元/吨,电炉厂生产成本位3642元/吨,当前市场螺纹钢销售均价为3961元/吨,利润较11月份稍有扩大。1月份为冬储季,钢厂出货为主,预计利润将小幅波动。


▌总结:

纵观12月份,供需格局环比明显改善,库存仍处低位,生产利润低位持稳,整体风险可控。即将迎来新年,市场也将逐步进入冬储期,由于在12月份并未出现明显的冬储情绪,投机情绪时隐时现, 预计1月份两者均将出现回升,供需关系仍将进一步改善,价格底部支撑较强,建筑钢材价格或呈偏强震荡态势运行,下跌空间有限。


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