环保推波助澜,钢价王者归来
来源于:91再生 时间:2018-05-16 13:59:22 热度:42
一:钢价被数据预期撞了一下腰

  中国4月规模以上工业增加值同比 7%,预期 6.4%,前值 6%。中国1至4月规模以上工业增加值同比 6.9%,预期 6.7%,前值 6.8%。中国4月社会消费品零售总额同比 9.4%,预期 10%,前值 10.1%。中国1至4月社会消费品零售总额同比 9.7%,预期 9.8%,前值 9.8%。

  中国1至4月城镇固定资产投资同比 7%,增速创1999年底以来新低,预期 7.4%,前值 7.5%。

  统计局:中国4月粗钢产量7670万吨,同比增长4.8%(3月增长4.5%);中国1-4月粗钢产量28897万吨,同比增长5%(1-3月同比增长5.4%)。

  统计局称,去年以来基础设施投资增速的放缓,一方面是和去年的高基数有一些关系,去年基础设施投资一直保持了接近20%的增速;另一方面,近期以来按照三大攻坚战的要求,政府采取了规范清理PPP项目、规范地方举债融资行为等措施。在北京时间10:00公布中国4月社会消费品零售总额、规模以上工业增加值、城镇固定资产投资前,螺纹钢上冲动能不足,上演跳水行情,数据公布后,再次下探后完成触底,之后开始拉升,可见此前螺纹钢对宏观有一定的利空预期存在但以无伤大雅,现阶段螺纹钢运行逻辑在缓慢转变为需求与环保的推动下偏强运行。

  二:环保高压,供给“弱平衡”或将支撑钢价

  1:陕西省:《陕西省铁腕治 霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020 年)》,其中关中地区建材行业全部实施停产,钢铁、焦化、煤化工、石油化工行业实施部分错峰生产,产能限产30%左右,以高炉生产能力计,以企业实际用电量核实。焦化企业限产 30%左右,出焦时间延长至 36 小时以上。

  2:邯郸市:《邯郸市贯彻落实省政府公开约 谈会议通报问题整改方案》(以下简称“《方案》”),《方案》提出,2018 年 8 月底前,压减炼铁产能 151 万吨、炼钢产能 30 万吨;制定邯钢退出搬迁方案, 2018 年实施东区焦化迁建,力争 2019 年 6 月底退出。

  3:广东省:《广东省打赢蓝 天保卫战 2018 年工作方案》,要求省环境保护厅要制订执行石化、、水 泥行业和化工、有色金属冶炼行业大气污染物特别排放限值的公告,实施钢 铁烧结机(球团)工序脱硝,珠海、韶关、湛江、阳江、揭阳等市要组织钢 铁企业制定烧结机(球团)工序脱硝改造计划,并督促企业于 2018 年年 底前启动实质性改造。

  4:晋城市:《晋城市铸造行业专项整治方案》将从 6 月 1 日至 9 月 30 日对、铸造企业开展集中整治,对整治不到位的企业将一律实施停产整治。

  5:宁夏:宁夏开展涉铁、涉钢项目专项清理整治工作。清理工作分地方自查和联合检查两个阶段进行,5 月 25 日前完成地方自查,各地要对终端产品(副产品)含有 生铁、钢铸坯及型材且未落实产能置换的违规新增产能项目提出处理意见并进行清理;

  各省陆续密集出台环保政策以及再次清理地条钢和进行环保检查的行动频出,直接造成供给端弱平衡得以延续,今年环保有望再掀波澜。

  三:淡季不淡,旺季不旺或将延续

  5月15日,统计的32家流通商建材成交量总计26005.533吨,环比上周二减0.71%,较上一交易日减16.89%,较4月成交均值减15.96%。对即将迎来的5-6月的生产旺季而言,市场引发对需求淡季的担忧,但由于环保趋严对冲生产旺季,供给或将依然弱平衡。由于今年需求延迟,整体下游需求并没有大规模的爆发,面对6月的华南预计和7月高温,五月中下旬或将成为需求爆发不错的时间点,主要是因为赶工期现象存在。而前期市场担心的 PPP 项目清理逐步结束,加之各类机械制造业销售量不断回升,或将支撑钢价。

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